O governo brasileiro lançou a reabertura de seu bônus Global com vencimento em 2017 com spread (prêmio) de 1,4 ponto porcentual acima dos títulos correspondentes do Tesouro americano (Treasuries), abaixo da orientação (guidance) inicial de 1,5 ponto porcentual sobre os Treasuries por causa da forte demanda pelos papéis. "Como a operação é limitada a US$ 500 milhões e a demanda superou US$ 3 bilhões, foi possível reduzir o guidance", disse uma fonte próxima à operação à agência Dow Jones.

"O Brasil planeja usar os recursos líquidos da oferta para refinanciar a dívida pública do País, o que pode incluir a recompra de títulos da dívida externa", afirmou o Tesouro no prospecto preliminar da operação enviado à comissão de valores mobiliários dos EUA, Securities and Exchange Commission (SEC).

O Tesouro informou esta manhã que ofereceria inicialmente os bônus aos investidores americanos e europeus e, posteriormente, aos asiáticos. O Deutsche Bank e o HSBC estão coordenando a operação e o BB Securities, braço do Banco do Brasil, está atuando como co-líder.

Esta é a segunda reabertura do Global17. A emissão original foi feita em novembro de 2006, totalizando US$ 1,5 bilhão, com yield (rendimento para o investidor) de 6,249%. Em abril de 2007, o Tesouro reabriu o Global17 pela primeira vez, captando US$ 525 milhões, oferecendo rendimento de 5,888%.

A reabertura da emissão, anunciada hoje, acontece uma semana depois de a agência de classificação de risco Standard & Poor's (S&P) ter conferido grau de investimento ao Brasil.

É a primeira vez desde junho de 2007 que o Brasil acessa o mercado internacional da dívida. Naquele período, o governo brasileiro captou 750 milhões de reais (US$ 451 milhões) com bônus externos denominados na moeda brasileira com vencimento em 2028, pagando yield de 8,626%. As informações são da agência Dow Jones.