A empresa do setor de higiene e limpeza Hypermarcas, dona da marca Assolan, fará oferta pública primária de 35,801 milhões de ações no Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), segundo prospecto da operação publicado hoje nos jornais.

A faixa estimativa de preço para o papel vai de R$ 20,50 a R$ 24,50, o que colocaria a operação para um montante final de arrecadação entre R$ 733,922 milhões e R$ 877,126 milhões. Existe ainda a possibilidade de a empresa vender pouco mais de 5,370 milhões de ações em lote suplementar, caso exista demanda, e outros 7,160 milhões de papéis em lote adicional. Considerando o exercício dos lotes, a oferta somaria até R$ 1,184 bilhão, com base no teto das previsões de preço por ação.

O período de reserva das ações da Hypermarcas vai de 4 a 15 de abril, segundo prospecto da operação. A fixação do preço da ação será no dia 16 de abril e o início dos negócios com o papel da empresa no Novo Mercado da Bovespa está previsto para dia 18 do mês que vem.

Os investidores não-institucionais (varejo) terão preferência para compra de até 15% das ações da oferta pública primária, sem considerar os lotes suplementar e adicional. O coordenador líder da operação é o Citibank.