A Visa Inc., maior processadora de transações com cartões de crédito do mundo, divulgou hoje os termos de sua aguardada oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), informando que pretende levantar até US$ 17 bilhões - o que faria da operação o maior IPO na história dos EUA.

O lançamento abrange 406 milhões de papéis classe A - com um intervalo de preço estimado entre US$ 37 e US$ 42 a unidade. Nessa faixa, a oferta da Visa iria superar com facilidade o IPO da AT&T Wireless, realizado em 2000, de US$ 10,62 bilhões - o maior já registrado no país até hoje. Em novembro passado, a Visa havia anunciado planos de organizar um IPO para vender até US$ 10 bilhões em ações, mas não havia detalhado os termos da oferta.

O grupo de São Francisco, que tem se preparado para a abertura de capital desde junho do ano passado, disse que pretende usar os recursos líquidos da oferta para resolver disputas judiciais e outros propósitos corporativos gerais.

Os principais coordenadores são o JPMorgan, Goldman Sachs, Banc of America Securities, Citigroup, HSBC, Merrill Lynch, UBS Investment Bank e Wachovia Securities. O CIBC World Markets, Daiwa Securities America, Mitsubishi UFJ Securities International, Piper Jaffray, RBC Capital Markets, SunTrust Robinson Humphrey e a Wells Fargo Securities também participam da operação.

Os coordenadores terão a opção de comprar um lote adicional de até 40,6 milhões de ações para cobrir a demanda excedente, de acordo com documento enviado hoje à Securities and Exchange Commission (SEC, a comissão de valores mobiliários norte-americana).

Em comunicado, a Visa revela que pretende listar suas ações classe A na Bolsa de Nova York sob o código "V". As informações são da Dow Jones.