As atenções do mercado de capitais deverão se voltar hoje para o fechamento do preço das ações da Bovespa Holding, que deverá ter a maior abertura de capital (IPO, na sigla em inglês) da história do mercado brasileiro.

Mesmo que o valor fixado fique no piso da nova faixa de preço sugerida, a oferta movimentará R$ 5,01 bilhões, acima do volume da operação da Redecard (R$ 4,642 bilhões, em julho passado), até agora a maior do mercado brasileiro. O IPO da Bolsa ainda poderá ser acrescido do lote suplementar de 15%.

Em razão do excesso de demanda, a faixa de preço para as ações da Bolsa foi elevada para o intervalo de R$ 20,00 a R$ 23,00. A faixa anterior era de R$ 15,50 a R$ 18,50.

Devido à elevação do preço, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) enviou ofício à Bovespa determinando a ampliação, em pelo menos cinco dias, do prazo para o investidor individual aderir à oferta. Entretanto, os coordenadores do IPO recorreram da decisão da autarquia, que recuou. A CVM decidiu, então, que os investidores de varejo que já tiverem feito pedido de reserva terão dois dias úteis (ontem e hoje) para dizerem se mantêm a proposta. A estréia das ações no Novo Mercado está mantida para esta sexta-feira (dia 26).

Outros IPOs

Em relação às demais ofertas públicas, também hoje termina o período de reservas das ações da Brasil Brokers, da Laep e da Amil. O preço estimado por papel da Brasil Brokers, empresa de intermediação imobiliária, está situado entre R$ 950,00 e R$ 1.200,00, podendo, no entanto, ficar acima ou abaixo desta faixa. Pela média, a distribuição pode alcançar R$ 688 milhões e pelo teto, R$ 768 milhões, sem considerar os lotes suplementar e adicional.

Já a Laep (controladora da Parmalat) deverá ter um IPO um pouco maior. O volume da oferta deverá ficar entre R$ 913,699 milhões (se a ação sair no meio da faixa de preço) e R$ 1,049 bilhão (se sair no teto). O preço estimado por papel vai de R$ 11,50 a R$ 15,50.

Maior ainda deve ser a operação da Amil, que tende a movimentar de R$ 1,392 bilhão (média do intervalo de preço) a R$ 1,609 bilhão (teto). O preço estimado por ação vai de R$ 13,50 e R$ 18,50.