Vivendi faz oferta de R$ 5,4 bilhões pela GVT

A Vivendi, grupo francês de comunicações e entretenimento, anunciou ontem uma proposta amigável de compra por 100% da GVT, operadora brasileira de telecomunicações. A empresa ofereceu R$ 42 por ação da companhia, o que avalia a empresa em R$ 5,4 bilhões. Ontem, os papéis da companhia fecharam cotados a R$ 36,26, com alta de 4,79%. Segundo comunicado, a Vivendi assinou ontem um acordo com o Grupo Swarth e a Global Village Telecom Holland BV, maiores acionistas da operadora brasileira. A aquisição depende de algumas condições, como a aquisição de pelo menos 51% do capital da companhia. Swarth e Global Village Telecom Holland concordaram em vender pelo menos 20% dos 30% que eles possuem na empresa. Eles também concordaram em votar a favor da dispensa do mecanismo de proteção contra dispersão da base acionária (também conhecido por “poison pill”), presente no estatuto social da empresa. “É uma oferta justa”, afirmou Luciana Leocádio, chefe de análise da Ativa Corretora. Segundo ela, se fosse respeitado o estatuto da empresa, a oferta mínima seria de R$ 47,50 por ação, o que equivale a 25% da maior cotação do papel nos últimos 12 meses. A meta de preço da corretora para a GVT era de R$ 38, e estava em revisão para cerca de R$ 40. Luciana considerou “surpreendente” a proposta apresentada pela Vivendi. Segundo a analista, a surpresa não vem do fato de a GVT ser alvo de aquisição, mas de a oferta vir de uma companhia que ainda não opera telecomunicações no País, e logo depois de os controladores da GVT terem anunciado uma oferta secundária de ações. Por causa da acordo, os controladores decidiram cancelar a oferta secundária, anunciada em 19 de agosto. “A experiência da Vivendi em conteúdo irá apoiar a GVT nos seus planos de entrar em novos segmentos de mercado, como IPTV”, informou a Vivendi, em comunicado. Shaul Shani continuará como presidente do conselho da companhia e Amos Genish como diretor-presidente. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.