A companhia de soluções de informações globais Experian, com sede em Dublin, na República da Irlanda, anunciou hoje formalmente a compra de 65% da Serasa, líder do mercado de informações de crédito no Brasil e quarta maior empresa do setor no mundo, por R$ 2,32 bilhões. Em nota oficial, a Experian informou que sua participação na Serasa, que era controlada por um consórcio de bancos brasileiros, vai subir para 70% nos próximos seis meses. O consórcio manterá os 30% restantes.

O negócio vai ser financiado por recursos da própria Experian e deve ser concluído até o final deste mês. As ações da Experian abriram em alta hoje na Bolsa de Londres.

"A aquisição da Serasa representa uma oportunidade transformacional e única para a Experian", disse o executivo-chefe do grupo irlandês, Don Robert. "Ela nos leva a uma posição de liderança no mercado num dos setores com crescimento mais atrativos para produtos de crédito globalmente." Robert disse estar muito satisfeito "por continuar contando com o apoio dos maiores bancos brasileiros, tanto como acionistas quanto como clientes" da Serasa. "É uma situação fantástica ter nossos maiores clientes como sócios", disse o executivo ao jornal Financial Times.

A Serasa detém uma fatia de 60% do mercado de informações de crédito no Brasil. A Experian enfatizou que o grupo brasileiro registrou um aumento anual de vendas superior a 20% nos últimos anos. "O mercado de crédito brasileiro está nos estágios iniciais de desenvolvimento com um significativo espaço para crescimento, estimulado pela melhora do ambiente macroeconômico", disse a Experian. "O crédito como proporção do PIB é baixo se comparado a economias de crédito maduro." Tanto os empréstimos ao consumidor e comerciais estão crescendo com força no Brasil, acrescentou, enquanto o mercado de hipotecas está na "sua infância".

Unibanco e Itaú

Unibanco e Itaú divulgaram fatos relevantes em separado para anunciar a venda de fatias que detinham na Serasa. Entretanto, estes bancos continuarão como acionistas e indicarão membros do conselho de administração.

O Unibanco está vendendo 489.195 ações ordinárias por R$ 925,78 a unidade, e o resultado da venda antes dos efeitos fiscais é de aproximadamente R$ 429 milhões. Após a operação, o banco sai de uma fatia de 19,17% do capital total da Serasa para 6,05%.

O Itaú vende 832.176 ações, também a R$ 925,78, com acréscimo no lucro líquido estimado em R$ 480 milhões no segundo trimestre de 2007. Após a operação, a fatia do Itaú no capital total da Serasa cai de 32,63% para 10,29%. A liquidação financeira acontece até o fim de julho.